Restrukturyzacja spółki – Częstochowa

Częstochowa to ośrodek pielgrzymkowy i przemysłowy, w którym obok turystyki rozwija się metalurgia oraz branża motoryzacyjna.

Analizujemy strukturę grupy kapitałowej, powiązania właścicielskie oraz zobowiązania wynikające z umów inwestycyjnych.

Oceniamy odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej, a także rekomendujemy działania zabezpieczające.

W raporcie otwierającym przedstawiamy:

• strukturę organizacyjną wraz z rekomendacją zmian
• mapę kluczowych kontraktów i klauzuli przy restrukturyzacji
• analizę kowenantów bankowych i zaleceń dla zarządu
• wariantowe scenariusze restrukturyzacji na poziomie grupy kapitałowej

Prowadzimy rozmowy z bankami, funduszami i obligatariuszami, uzgadniając parametry układu lub nowego finansowania.

Przygotowujemy materiały dla komitetu wierzycieli oraz prezentacje dla akcjonariuszy.

Świadczymy usługi także dla mieszkańców blachownia, zarki, myszkow i krzepice oraz całego powiatu.

W trakcie negocjacji dostarczamy:

• zestawienia ofert wierzycieli i rekomendacje dla zarządu
• projekty porozumień i uchwał korporacyjnych
• analizę wpływu restrukturyzacji na strukturę kapitałową
• plan komunikacji z rynkiem i mediami finansowymi w Częstochowie

Po zatwierdzeniu układu wspieramy zarząd we wdrożeniu nowych procesów: controllingowych, compliance oraz raportowania.

Tworzymy harmonogram odnowienia linii kredytowych, rozwoju sprzedaży i możliwych dezinwestycji.

Pomagamy wdrożyć programy lojalnościowe dla kluczowych pracowników, aby utrzymać kompetencje w spółce.

Nasze działania obejmują:

• doradztwo przy wdrożeniu nowej strategii operacyjnej
• monitoring realizacji kowenantów po restrukturyzacji
• wewnętrzne procedury zgodności i raportowania do inwestorów
• plan komunikacji z partnerami zagranicznymi i dostawcami technologii